奈落舉行了一年一度的盛典——弗里德尼亞。儘管奈落沉浸在節日的熱鬧氣氛中,但今年卻與往年不同。掌握決策權的議會中樞企圖利用這一活動,將奈落打造為全新的“變異體”研究設施——可以說是第二個“樂園”……

這一切陰謀的幕後黑手,正是變異體同盟的領袖希德(水間龍)。在劉(岸谷五朗)的協助下,烏敏(寬一郎)和艾瑪(三浦透子)回到奈落,原本想揭露議會多年來一直欺騙世人的惡行,於是向希德尋求合作……
然而,希德得知艾瑪他們的計劃之後,假裝支持,反而打算將他們納入自己的計劃之中。艾瑪與希德分開後,烏敏前去蒐集議會不法證據,遭遇了希德派來的刺客,陷入了絕境。
與此同時,艾瑪在弗里德尼亞會場與陽毬(阿部久令亞)及L組織的成員重逢,兩人緊緊相擁,誓言再也不分離。然後,那一刻到來了。為了拯救一直被迫接受不公的奈落變異體們,為了揭露並譴責為了掩蓋自身錯誤而縱容歧視的議會,艾瑪背負起所有變異體的命運,站上了弗里德尼亞的舞台。
究竟察覺到希德陰謀的烏敏能否守護艾瑪?艾瑪所期盼的奈落解放,能否實現?