黃子誠放心不下姚瑤,一直在暗中跟蹤保護她。周哲一發現黃子誠在跟踪,命令姚瑤殺掉黃子誠,萬般無奈下姚瑤只能對著黃子誠開了槍。最終,姚瑤帶著研究樣本順利回歸夜霧,在餘先生眼中,姚瑤成為了堅定的夜霧間諜。另一邊,隱藏在研究所的間諜「邊博士」已經暴露,被國安緝拿歸案。邊博士這才意識到,他早已被國安盯上,夜霧這次竊取的樣本和研究資料也早已被國安替換。高天陽預料到夜霧會再次找邊博士確認樣本和研究資料的真實性,於是拿出U盤放在邊博士面前,要求邊博士把U盤裡的這份研究報告發給夜霧,協助姚瑤獲得餘先生的信任。此時黃子誠在醫院醒來,原來他早已猜到餘先生不會完全信任姚瑤,姚瑤必須用行動獲得餘先生的信任,於是黃子誠穿上了防彈衣,和姚瑤一起在夜霧面前表演了一齣戲碼,坐實了姚瑤的「潛逃間諜」身分。幾個月過去了,姚瑤已經成功打入特務任務總部,順利拿到了哲也向特務任務輸送使用者資料的證據。而黃子誠則完成了自己的夢想,加入了國安局。