在一家正處於快速發展的公司，三位實習生在設計部門工作。他們非但幫不上什麼忙，反而給其他人添亂。老闆琳恩決定開除所有人，他們不想被解僱，希望有更多時間證明自己的價值。只有雷伊這位員工不把琳恩當作一個嚴肅事多的老闆看待。雷伊有一個特殊的能力，就是在觸碰他人時會看到每個人的過去，但同時會讓自己的心臟受損。只有在觸碰琳恩時，雷伊不會感覺到疼痛，因此他對她更感興趣了。在琳恩需要幫助和支持的時候，雷伊一直都在，這也使得她在雷伊身邊更放鬆。自毀事業的琳恩參加了一場設計師比賽，她希望自己能獲勝，拒絕了雷伊的幫助。但在和雷伊的阿姨交談後，琳恩才明白她的勝利是為何而來，她決定向雷伊道歉，而雷伊則向琳恩勇敢地告白了。

思祖弦從小就對戰爭沒有興趣，喜歡編織衣服、做衣服設計，然而，他的父親思祖勝（金太祐飾）卻對此行為感到反感，認為他應該要有男人的樣子，在戰場上受人仰慕。

為了教育自己的兒子，貪婪的思祖勝佈局了一場反叛行動，並將思祖弦強制帶往將軍延風學（吳智昊飾）的住處，在他面前推翻王政。在延氏王朝駕崩以後，思祖勝自然上位成王，思祖弦也升格成為太子，前將軍之女延月（洪藝智飾）則成為延氏王朝後孫裡的唯一倖存者。

十年後，延月時時刻刻計劃報仇，如今的她已成為一名優秀的刺客，平時以癸拉之名進行任務，為了接近王室，她還勤於練舞，成為舞技一流的宮廷舞女。有一天，延月因為衣服不便行動而拜訪了市區的裁縫店，她從屋頂跌了進去，發現做衣服的居然是個大叔，也就是思祖弦。

面對沒有禮貌的延月，思祖弦判定她沒有資格穿自己縫製的衣服，不但不想幫她修改需求，就連衣服本身也想回收。延月覺得思祖弦不講理，但在得知他夢想從事裁縫，但卻被父親反對一事後，鼓勵他要勇敢保衛自己的想做的事，思祖弦因此被延月的話打動，因為這是頭一次有人對他這麼說。

回到宮殿，思祖弦仍因未能展現太子應有的性格而受到貶低，父親思祖勝變相期待他在明天的狩獵拿出好成績。回到寢室，他的侍從勸他不要睡著，否則他的另一個人格厄詭會接管他的身體。第二天，思祖弦反常地在狩獵場上大秀功夫，也因此獲得了思祖勝的肯定，事實上，是厄詭的人格接管了身體。

隨後，厄詭前去參加街頭的比武，沒有幾下就讓原本稱霸全場的月峰打退堂鼓。比武的過程裡，厄詭意外發現面紗下的月峰居然是個女生，於是在她離開比武場後追了上去。厄詭要求月峰讓他看真面目，月峰不同意，反而破壞了他的面具，雖然只露出一半的臉，月峰很快就認出他就是裁縫店的大叔。沒錯，月峰則是延月的另一個化名。

延月向厄詭表示兩人的第一次見面還算愉快，但現在的他彷彿變了個人似的，就像是長得一模一樣的冒牌貨。厄詭第一次聽到有人誇贊思祖弦的人格，於是再三和她確認思祖弦到底哪裡比得過他。這時的厄詭已經認知到自己漸漸喜歡上延月。

在那之後的某天，延月和她的刺客團計畫對國​​王發動攻擊，延月再次融入舞女群，希望思祖勝能選上自己共度春宵，這樣她才有獨處的機會對他下手。然而，思祖勝最後卻選了另一名舞女，導致延月不得已從中改變計劃，當她在浴缸泡澡時，正打算要對身後的國王下手，誰料，延月一轉身，出現在眼前的人是厄