2012年,冉曦和趙趕鵝在小二黑幫助下,從已成為小二黑老闆的前歌廳服務生麗麗口中獲關鍵線索:麗麗曾聽一位心理醫生說,其病患講述過兒時經歷和殺人過程,二人立即展開追查。回到1994年,兇手從噩夢中醒來,攜帶激光筆和匕首出門,他靜靜聆聽著大街上眾人探討自己殺人的事。

趙趕鵝如願調往刑偵隊,卻仍牽掛片區連環殺人案。期間,一個外號“小曼玉”的女孩找到冉曦,告知劉珂生父周衛平將肥貓打成重傷,四處尋找兇手報仇。老冉焦頭爛額,卻忽視了冉東東最近的異常。冉東東勸離家出走的田暢搬去自家老宅遭拒,劉北萍提醒冉曦關注兒子高考和早戀問題,趙趕鵝也偶遇因未婚夫背棄而未出國的尤佳。
夜晚,冉曦本想尾隨夜跑的冉東東,卻因工作離開。周衛平在家中點滿蠟燭,稱劉珂託夢告知12點出現的人是兇手,並認定兇手與冉曦有關。胡同中一片黑暗,一個女工走路時,腳邊亮起了激光筆。胡同殺手已經來到身邊了……