1949年8月，本來要在福州迎接解放的吳石，突然被蔣介石任命為國民政府國防部次長。為了獲得更多情報，吳石按照黨組織的指示毅然前往tai灣就職，利用工作便利陸續向中gong華東局提供了有關金門島兵力變化、西南戰役國軍調動等重要情報。

原本要回上海的朱楓在得知吳石原來的交通員犧牲、組織上需要派新的交通員去tai灣時，也毅然放棄了闔家團圓的機會，隻身去了tai灣。吳石、朱楓密切合作，送出了多份重要情報。1950年2月，由於叛徒出賣，吳石、朱楓、陳寶倉和聶曦等人不幸被捕，犧牲在台北西馬場町，但他們送出的舟山兵力部署圖幫助解放jun順利解放舟山群島，為全國解放事業作出了貢獻。

1949年8月，解放福州的戰鬥即將打響。暗中為中gong工作的吳石，為保證福州國軍某師順利起義，利用自己福州綏靖公署副主任的身份，冒險親赴該部協調。

不料，綏署主任朱紹良竟派憲兵跟來，令吳石即刻返回，吳石心中一緊，莫非他的身份已經暴露？不料竟是蔣介石調他赴台升任國防參謀部次長的委任狀。到底是率部起義，還是深入虎穴，吳石糾結萬分。好友吳仲禧反對吳石赴台，現在tai灣白色恐怖十分嚴重，此去風險巨大。

但吳石最終下定決心，毅然決定隻身赴台。吳石希望副官聶曦留在福州迎接解放，聶曦卻堅持追隨吳石左右。吳石安排家人到香港暫避，便準備登機赴台，不料卻在機場見到了妻兒，竟是蔣介石口諭命他攜家眷履任，吳石不禁心下一沉……吳石一家到tai灣後，tai灣的白色恐怖遠超想像，妻子兒女見到當街槍殺gong產黨人的血腥場面，幾近崩潰，而戰友的犧牲也讓他心痛。

在香港為組織上做經濟工作的朱楓，奉命緊急採購一批盤尼西林支援福建前線，面對外匯緊張現狀，朱楓想到了來自解放區的大豆……上級為吳石安排了老朋友何遂為他保駕護航，何遂已經在tai灣建立起東海情報小組，吳石只管收集情報即可。不料何遂的兒子何康在上海軍管會的gong產黨幹部身份暴露，何遂不得不倉促撤離。

東海小組的重擔，忽然都壓到了吳石肩上。就在廈門解放，近在咫尺的金門已成解放jun甕中之鱉之時，吳石得知胡璉的兩個軍馳援金門。吳石焦急萬分，為了送出這份緊急情報，他冒險讓聶曦約交通員張灝接頭。台大醫院門前，吳石借看病之機，與張灝接頭，不料，張灝早已被保密局偵防組組長谷正文盯上。

吳石知道張灝暴露，讓張灝綁架自己，趁機乘車脫離。誰知，谷正文竟朝吳石座駕開槍，座駕中彈拋錨，為掩護吳石安全，張灝毅然舉槍自盡，吳石眼見得戰友犧牲卻不能表現出任何悲傷。毛人鳳得知後大怒，沒有證據也沒有辦法，愣是惹上了吳石這個大人物，打電話要去道歉。

蔣經國了解情況後，當面安撫吳石，卻又不主動嚴辦谷正文。吳石讀懂言下之意，只好表示理解保密局的行為。吳石走後，蔣經國叫出毛人鳳，示意查軍中高層共諜的事一點也不能鬆懈。朱楓完成了採購盤尼西林的任務，被組織上批准回上海工作，想到可以和分別幾年的家人重逢、參加新中國建設，她激動不已。

吳石通過張灝留下的線索，得知了其下線譯電員謝仲豪和發報員劉慷福的信息，只要排除可能的叛徒，金門情報依然能及時發出。沒想到與此同時，谷正文也已經找到了譯電員謝仲豪。謝仲豪為了守住譯電密鑰自殺身亡。金門守軍的給養和武器配置問題讓參謀部代總長周至柔很是頭痛，讓眾人獻計獻策，大家都盯上了美軍遲遲不願交付的軍援物資，但怎麼拿回來卻一籌莫展……

聶曦在一旁觀察劉糠福，保密局的人也在觀察，谷正文趕到發現事情敗露，谷正文審問的時候得知對方可能是掌握了譯電員和發報員不能私自見面的事，才讓事情敗露。

金門大戰在即，情報卻無法送出，吳石焦急萬分，急火攻心血壓飆升暈倒了過去，妻子王碧奎又氣又急，跟吳石約法三章，禁止他繼續當拼命三郎。即將返回上海的朱楓意外收到了在tai灣的養女阿菊和女婿王昌誠寄來的入台證，她把入台證上交給華東局對台工作負責人萬景光，希望對組織派人赴台有所幫助。

為及時送出金門情報，吳石另闢蹊徑，決定親赴香港，聯絡萬景光。而唯一的機會，就是協調那批擱置的美國軍援。吳石拿出了一份讓國、美雙方都很認可的軍援分配方案，又欲擒故縱，成功讓周至柔派決定他去香港執行分配任務。但周至柔也有後手，派國防部二廳特務隨行，名為保護，實則監視。

吳石知道王碧奎擔心自己大病初癒，不敢回家收拾行李，讓聶曦回自己家幫忙收拾行李，卻被王碧奎識破，擔心吳石身體，要跟吳石一起去出差。

周至柔告訴吳石，總裁把自己的乘坐的美援軍艦太康號撥給國防部用於此次接受軍援。王碧奎知道吳石必須出差，且是國府的重大任務，只好作罷。聶曦回國防部軍官宿舍和太太阿美道別。思念孩子心切的阿美對聶曦欺騙自己多有怨言，聶曦有苦無法言明。

保密局知道吳石要去香港，毛人鳳幫谷正文搞到了飛機座位，先期去香港布控。吳石和聶曦在香港幾次欲與萬景光接頭交接情報，都因為二廳張處長和谷正文的無意或有意干擾，功虧一簣。萬景光安排朱楓曾經的同事德英接替張灝，到tai灣擔任吳石的交通員。

吳石的接頭計劃因美軍的臨時接待不得不推遲，等到跟上線萬景光在藥店交接情報的最後關頭，被二廳張處長打斷，功虧一簣。與此同時，吳石借力打力，設計讓二廳抓了保密局的眼線，為接頭排除了障礙。

半島酒店的酒會上，吳石利用環境掩護，在聶曦的拉扯配合下，終於送出了金門情報。不料，一覺醒來，收音機里傳出解放jun三個團和國軍二十二個團在金門鏖戰的消息，吳石如遭雷擊。原來，是解放jun提前打響了解放金門的戰鬥。朱楓準備登船返回上海，卻意外目睹了被派往tai灣的交通員德英因為證件問題暴露，跳海自盡。

朱楓主動請纓，想利用自己養女阿菊寄來的入台證，去tai灣給吳石做交通員。吳石不得不在香港宣傳金門大捷，將計就計，利用記者招待會，再次和萬景光見面，把接頭信物銅懷錶給了萬景光，期待著新的交通員去tai灣。

谷正文帶著手下在吳石身上一無所獲，意外卻因為找英國的軍情六處幫忙，從謝仲豪犧牲前燒毀的殘片中，恢復了兩組秘鑰。毛人鳳指示保密局四處加班加點，爭取早日找出tai灣那個高層共諜，谷正文對毛人鳳感恩戴德。

蔣介石抱病親自出席了金門大捷授勳儀式，給眾人打氣。慶功酒會上國防部高參陳寶倉將軍被嘲資共親共，吳石出現解圍。陳寶倉激動不已，打算做吳石這個老戰友的統戰工作。蔣介石為了即將展開的西南戰役，聘請了日本軍事顧問團（白團）出謀劃策，並讓既熟悉軍情又精通日語的吳石做翻譯。

吳石為了獲得更多西南戰役的情報，違心答應。陳寶倉回到家後，開心激動不已，跟同為地下黨員的司機老杜商議，也許可以做做吳石這個老戰友的統戰工作，讓他也早日投奔光明，為新中國做事。

吳石回到家，卻在夢中看見了被日軍飛機轟炸中死去的兒子競成在哭著向自己求救，再也無法入眠……吳石在部門加班，王碧奎發現找不到吳石後讓聶曦去辦公室找，果然找到了在辦公室的吳石。

聶曦回家和妻子阿美繼續冷戰，二廳週報沒做好，聶曦跟吳石說二廳和保密局的事，吳石覺得時間差不多了，拿著星島日報去找周至柔說被跟踪的事，假意要放棄翻譯工作，讓周至柔信任自己，周至柔成功上道要懲治谷正文。離開香港之前，吳石和萬景光商量對保密局還以顏色。

不久，《南華早報》發文質問保密局特務為何非邀現身美國軍援簽訂儀式，吳石趁機撂了挑子。周至柔急需吳石完成《西南防禦計劃》，要求毛人鳳狠狠懲治谷正文。毛人鳳只好把谷正文發配去台中山區。朱楓經組織批准擔任東海小組的臨時交通員到達台北，養女阿菊和女婿王昌誠到碼頭迎接。

一路上所見所聞，讓朱楓意識到了環境的惡劣。王碧奎在竇公館意外知道吳石竟然去給日本人和老蔣做翻譯，頓時愣住。想起被日本人害死的兒子竟成，悲痛萬分，吳石難忍悲傷和無奈。朱楓聽廣播時得到了要接頭的指令，女婿發現丈母娘在聽廣播略有懷疑，一大早朱楓去買報紙順便帶早飯回家，接下了在家負責伙食費的事。

陳寶倉為統戰請吳石吃飯，吳石很謹慎，讓陳寶倉略微失望，覺得以前那個敢於說“黨國不亡天理難容”的吳石不見了。黎晴趁著聶曦開著吉普車回國防部軍官宿舍的路上，設計美人計，不料聶曦的車呼嘯而過，黎晴的計策沒有奏效。西南戰場，劉伯承部突然出現，打了蔣介石一個措手不及，蔣介石下令拿出應對之策。

吳石計劃利用蔣介石捨不得地盤的心理，誘其既保成都又守重慶，這樣就必然分兵成渝兩地，便於解放jun各個擊破。蔣介石果然中計，採用了吳石的方案，這讓師徒倆都很開心，連夜加班，好讓解放jun早日獲悉軍情。朱楓終於等到了和台工委接頭的信號。

她打算出門接頭的時候，卻被女婿以關心名義盯梢，朱楓好不容易擺脫了女婿，來到台工委書記蔡孝乾開的建昌行接頭，卻被台工委的人關了起來，黑洞洞的槍口對準了她……朱楓臨危不亂，和藏在暗處的蔡孝乾反复核對信息，終於有驚無險接上了頭。送走朱楓，蔡孝乾把重建基隆到香港交通線的重任，交給了基隆工委書記林義良。

黎晴進入國防部一廳機要科，藉著交接文件的機會，認識了聶曦，為了進一步拉近二人關係，她主動幫同事值夜班，幾番操作後，終於和聶曦一起吃了夜宵。

宋希濂部突然失聯，蔣介石的西南會戰計劃受到重創，蔣介石召集軍界高層開會，為鼓舞士氣，特別表揚吳石有大局觀，放下抗戰時期喪子之痛，為白團做翻譯。陳寶倉憤怒不已，以為吳石是為了官位討好老蔣，宣布與吳石割袍斷義。

吳石擔心女兒學成在學校里和進步學生打交道，會被保密局盯上，決定不顧女兒反對給她轉學。然而，吳石在看見女兒和同學難捨難分的那一刻，改變了主意。陳寶倉出發去台南訓練新軍，臨行之際，聶曦送來了他思念的驢肉火燒。陳寶倉望著遠處來送行的吳石，百味雜陳。

朱楓做辣椒面生意賺了不少，女婿和女兒在床上數錢，女婿誇讚丈母娘厲害，朱楓試探說想要租房，但沒有戶口沒辦法租。女婿在上班時，看到下屬拿著保密局的審問名單上有自己鄰居的名字，親眼看到鄰居被拷打的渾身是血，只因為接待了一個大陸來的疑似共諜的親戚，女婿開始後怕。

黎晴滲透聶曦的計劃在和聶曦一起吃了一頓餛飩後陷入了停頓，同事以為黎晴是喜歡上了聶曦，給她出主意。吳石從電台裡收到上級消息，期盼已久的新交通員到tai灣了。他立刻登報，約在電力招待所接頭。吳石決定約見交通員，並在報紙上刊登了尋人啟事，朱楓得到暗示，收拾東西準備行動，然而女婿一直在盯著他的舉動，被朱楓很快應付過去。

另一邊，吳石在電力宿舍被國防部二廳的人盯上，說要當面匯報工作內容，朱楓進門發現有兩個人，當機立斷說自己是王碧奎的朋友，兩人互換情報後，吳石本來要聶曦送朱楓，結果看到二廳的特務打開了窗戶，朱楓反應很快，朝相反方向走了。

聶曦根據此前接觸，擔心朱楓安全。吳石忙讓聶曦暗中保護。怎料還是晚了一步，保密局行動處的人見朱楓打扮不俗，不由分說把她綁了票，讓家屬拿錢贖人。吳石了解到一同被綁票的還有一位台大教授，巧妙將消息捅給了台大校長傅斯年，保密局被迫放了所有人。

朱楓獲釋後，第一時間將情報送到了蔡孝乾手中。吳石得知朱楓被抓後，居然第一時間沒有毀掉膠卷，大吃一驚。朱楓覺得自己保住了膠卷又送出了情報，何錯之有？二人不歡而散，吳石讓朱楓暫停聯繫，自己的交通員已經犧牲了一個，他不想朱楓再出事。朱楓被吳石批評，心情甚為鬱悶。林義良冒雨來到建昌行，告訴蔡孝乾和陳澤民，新的交通線已經建好，蔡孝乾才知道犧牲的張灝是林義良的親哥哥。

重慶解放了，吳石和聶曦都很開心，師徒二人偷偷在辦公室喝酒慶祝，回到國防部宿舍，聶曦忍不住哼起了歌，黎晴問他有什麼高興的事，聶曦這才意識到自己有點喜形於色了。

谷正文在香港恢復的密鑰終於譯出一封張灝發出的電報，內容只有軍中高層才能接觸，加之西南戰局連連失利，讓蔣經國斷定國軍高層確有共諜存在，命令谷正文官復原職，抓住這個共諜。谷正文迅速提審叛徒劉慷福，根據其對張灝的供述，谷正文鎖定了基隆三榮行，打算派人滲透。

王碧奎到竇公館打牌，意外聽見段退之太太說有女人去電力招待所找吳石，說不定吳石在外面有女人了。通過王碧奎透露的細節，吳石意識到段退之在查朱楓的底細，必須馬上把朱楓送走，不然後果不可設想。國軍黃杰兵團逃遁越南，周至柔命吳石統籌各方接他們返台。

吳石在籌措船隻過程中得知，周至柔正往舟山運輸大量空軍軍備。吳石多方調查分析，最終做出判斷，國民黨空軍計劃從舟山出發，轟炸上海。谷正文帶著tai灣本土的組員翁連旺，去監獄裡挑出了八月份因《光明報》案被捕的基隆中學國文教師莊阿臣，讓翁連旺冒充莊老師，滲透三榮行。

吳石讓聶曦給朱楓辦了離台證，請萬景光再派一位新交通員來。朱楓知道萬景光那裡暫時派不出交通員，自己撤離之後，吳石的情報就更送不出去了，解決問題的辦法只有一個，讓自己真的成為王碧奎的好朋友。她翻著自己帶來的通訊錄，發現了一個中學同學呂太太，決定通過呂太太的關係，和王碧奎搭上關係。

經過一系列巧妙操作，朱楓成功跟呂太太一道來到了竇公館。竇公館太太聚會上，朱楓給王碧奎解圍上去唱《遊園》，朱楓和王碧奎相聊甚歡，二人還合唱十分投機。

朱楓如願獲得名正言順進入吳公館的機會，不料離開時遇到來接太太的段退之，朱楓急中生智站到了別的太太身邊暫渡難關。谷正文得知黎晴滲透聶曦不太順利，給她出主意，可以利用瘋兵搞點事，拉近她和聶曦的關係。

黎晴利用瘋兵演了一場戲，聶曦為保護黎晴肩膀中槍，黎晴以照顧為名，伺機接近聶曦，觀察他的宿舍，試圖找到滲透的突破口。而在滲透之餘，黎晴發現這場鬧劇導致一名流浪漢喪命，深感愧疚。美國政府發佈白皮書，宣布拋棄tai灣，聶曦樂觀認為解放tai灣指日可待。

吳石發現聶曦受傷，擔心瘋兵事件未必是巧合，提醒聶曦進一步查證。翁連旺假借莊阿臣的身份，希望進入三榮行獲取林義良的庇護。林義良因不能確定其身份，拒絕了翁連旺的求助。暗中觀察的谷正文激勵翁連旺繼續苦肉計，他相信終有突破之日。

吳石試圖通過氣象站查詢舟山天氣推算國軍轟炸上海的日期未果，讓聶曦約王碧奎的堂弟王濟甫來家裡吃飯，王濟甫空軍參謀的身份或許能讓他們查到蛛絲馬跡。

吳石下班回家，猛然發現本該已經離開tai灣的朱楓卻以王碧奎朋友的身份，來到了吳公館。吳石找到機會詢問朱楓原由，並批評了她的冒險行為，兩人發生爭執。朱楓含淚表示，本該派來tai灣的交通員並不是她，而是正值青春年華的德英，她親眼看著德英跳海，並在前段時間的報紙上獲悉她已經喪命的消息，上級已經派不出新交通員了。

林義良通過蔡孝​​乾，確認基隆中學確實有一位叫莊阿臣的國文老師，且獲悉了劉慷福已叛變的消息。谷正文設計，派劉慷福前往基隆抓捕“莊阿臣”，劉慷福對翁連旺窮追不捨……

目睹一切的林義良選擇了信任翁連旺，並將其帶進救三榮行養傷。王濟甫在吳公館吃完家宴後，在聶曦邀請下去了美軍俱樂部喝酒。第二日，睡過頭了的王濟甫被聶曦送進新松竹空軍基地，聶曦藉此機會發覺空軍基地停滿了B-24戰鬥機，轟炸一觸即發。

吳石為確認空軍轟炸的D日，以盡快辦妥接黃杰兵團回國一事為由，親自前往周至柔辦公室詢問舟山天氣。而周至柔此刻正懷疑吳石為何要調閱舟山天氣，吳石巧妙周旋，洞察心機，建議無論什麼任務，保飛機要緊。吳石的推心置腹打消了周至柔的懷疑，他命段退之撤銷對吳石的調查。

然而，吳石還是無法確定D日具體時間。適逢黎晴借盧珍華之手，邀請了聶曦和王濟甫來參加自己的生日聚會。黎晴故意選在了美軍俱樂部，讓聶曦撞見其妻阿美和美國人同桌進餐，試圖瓦解聶曦的夫妻關係。空軍基地派人緊急通知王濟甫回去執行任務，當晚出發，聶曦推算D日已近。

吳石通過後勤馬廳長得知空軍要在除夕搞盛大聚餐，由此確定，1950年2月初到2月15日之間。朱楓來吳公館準備拿走膠卷，幾經周折，聶曦總算將膠卷放進了裝棋子餅的盒子中。朱楓將棋子餅帶回家中，被王昌誠從盒子材質判斷岳母交往的朋友非富即貴。

吳石成功送出海東青情報，並通過電台得知老友陳寶倉是自己人，內心極為欣喜，計劃將陳寶倉從台南調回台北，完成接頭。谷正文聽聞行動處處長葉翔之打探到他在基隆三榮行有釣魚行動，怕被驚了魚的谷正文帶人去三榮行收網。林義良銷毀一切資料，帶伙計陳發斌與翁連旺逃跑。

為掩護同志，林義良被保密局生擒。朱楓發覺建昌行異樣，被帶入山中與老鄭見面，獲悉負責東海小組交通線的基隆工委書記被捕。朱楓迅速將此情況匯報給了吳石，海東青情報暫時無法送出，救人難度更大。毛人鳳為給保密局邀功，將破獲三榮行的信息刊登在《中央日報》上。

吳石和聶曦看報後，確認林義良是張灝的弟弟。決心要救出林義良。吳石計劃先將林義良從保密局手裡摘出來送進公立監獄，再找機會展開營救。

吳石的營救行動急需陳寶倉助力，但陳寶倉收到國防部電報後裝聾作啞，不想返回台北。毛人鳳受小蔣之命，讓谷正文把人送往台北第一監獄，谷正文敏銳察覺其中有人在暗度陳倉，便在轉運途中自導自演，讓余驍男帶人將林義良劫走，偽裝成是被共黨劫走的假象。

毛人鳳大發雷霆，谷正文坦白一切，並希望毛人鳳配合自己演一齣戲，引蛇出洞。朱楓告知吳石台工委並未營救林義良，保密局所說林義良被共黨劫走並不成立。毛人鳳直闖國防部，問責段退之提議三方共管結果搞丟了犯人。大門一關，兩人設計合作。吳石一時間愁眉不展，打算去找段退之打探情況。

在竇公館打牌的朱楓通過段太太和段退之的電話得知情況，火速趕去吳公館趁機成功聯繫到聶曦。谷正文和毛人鳳已經在國防部佈置了一間監聽室，監聽段退之的辦公室，但吳石已經確認林義良的被劫是一場自導自演。

聽見吳石的聲音從監聽耳機傳來，谷正文興奮無比。不料吳石只是聊了茶葉和段太太一些傳聞。生怕家醜外揚的段退之暗示吳石辦公室內有監聽器，吳石笑著離開了段退之辦公室。吳石獲悉陳寶倉已經從台南迴來，冒雨前去陳公館接頭，不知真相的陳寶倉不願開門，直到吳石說出接頭暗號，陳寶倉才知道吳石原來是自己人，激動不已，和老杜正式加入東海小組。

眾人商議如何營救林義良，吳石認為可從餘驍男身上尋找突破口，並提醒聶曦去找阿美開病假條以便行動。黎晴跟踪聶曦知道了阿美上班的醫院，假借看病為名接觸阿美，意外得知阿美並不知曉聶曦因瘋兵受槍傷之事。朱楓通過跟踪，發現餘驍男鍾愛給阿玲買榮記糕點，通過此信息的分析，吳石鎖定了谷正文關押林義良的位置。

趁著餘驍男流連女友舞廳的時間，台工委武裝營救林義良的計劃成功。老杜前去接應的路上被聶曦攔住，聶曦不顧老杜勸阻，一定要親眼看到林義良平安。不料在接應地點，被一路跟來的特務發現了踪跡，聶曦的身份即將暴露，老杜擊斃了特務。谷正文分析案發現場，判斷有兩伙人參與。

谷正文讓翁連旺好好學習整風文獻，向台工委高層滲透。黎晴匯報，聶曦當晚未離開過宿舍。餘驍男通過小錢打探吳石下落，得知吳石在國防部開會到半夜。晚飯間，吳石得知聶曦冒險前往了接應地點，險些喪命。

吳石心痛大怒表示，會盡快將聶曦從自己身邊調離。吳石一人開車前往陳公館商議送林義良離台一事，放心不下的聶曦開車跟隨，發現後面有尾巴後，調轉了車頭。吳石出於對張灝的感情，親自看了一眼昏迷中的林義良。

海東青計劃如期進行，但提前得到情報的解放jun重創了國軍飛機，空軍損失嚴重。上級表彰了東海小組，吳石，陳寶倉，朱楓欣慰。蔡孝乾表面大度，實則眼紅。

上級讓東海小組盡快蒐集舟山方面的軍事情報為解放舟山而做準備。同時香港方面給吳石帶來了一封何遂的信，托吳石找一名叫林風烈士在台的胞妹。蔣介石對海東青計劃的失敗十分憤怒，蔣經國親自來國防部抓洩密案。吳石心中坦然，D日日期是他通過推算得來，不會留下任何痕跡。

谷正文翻遍國防部，也未發現吳石洩露軍情的蛛絲馬跡。他決定使用非常手段，坐實吳石通共的罪名。機會難得，他與餘驍男商議使用非常手段，利用上峰想要有人對海東青洩密一案負責的心理，一舉坐實吳石通共的罪名。周至柔被通知保密局獲取了吳石洩密的確鑿證據，國府上下震驚。

吳石面對審訊，始終不卑不亢。海東青洩密案調查陷入僵局，吳石擔心谷正文會藉調查之名，搜查吳公館，藏在書房抽屜裡的微型相機和膠卷才是真正的危機。聶曦隨即給吳公館打電話，卻發現電話線已經被掐斷了。

聶曦引誘餘驍男帶自己去機要科。聶曦見到黎晴後，托她給太太阿美捎信，給他送幾件換洗的衣服過來。黎晴猶豫了一下還是沒有通報谷正文。阿美接到黎晴電話第一時間跑到了吳公館。很快，谷正文一眾特務到了吳公館，以搜捕為由要闖入吳公館。

王碧奎、阿美、阿兜、學成，四個女人誓死捍衛吳公館，不放特務進入半步。谷正文被四個女人的氣勢喝退，只能作罷。谷正文確認，吳石書房內一定有證據。當晚，餘驍男翻牆闖入吳石的書房，想要撬開書房帶鎖的抽屜，被小錢發現。

王碧奎得知家中進賊，告狀到國防部，才得以有機會見吳石一面，吳石安慰太太，並寫下想吃的菜名。段退之查清指紋疑點後，判定保密局從中作梗，衡量利弊後，以圍師必闕為由，讓毛人鳳同意放聶曦出去。聶曦回到吳公館第一時間拿走了抽屜裡的微型相機和膠卷，藏進了自己的吉普車中，又輾轉甩掉了尾巴和陳寶倉見​​面。

二人從吳石給王碧奎的菜單分析出吳石的意思，是讓聶曦去查餘驍男。聶曦結束與陳寶倉的會面後，撞上了在麵線糊攤坐著的黎晴。聶曦警惕，套話黎晴，黎晴也在試探聶曦，兩人交鋒，都未露出破綻，各自離開。

朱楓通過跟踪餘驍男女友阿玲，發現阿玲出手闊綽，東海小組分析，餘驍男極有可能在黑市販賣了情報，海東青調查組方便了余驍男從中勾兌，那保密局也會藉此機會就栽贓吳石，東海小組決定從餘驍男想買的房子查起。

陳寶倉，老杜和朱楓互相配合，找到了黑市情報販子徐山。聶曦聯繫朱楓，讓朱楓假裝成購買房產的富太太，暗中和余驍男競爭購房，不斷加價。餘驍男為了盡快籌錢，聯繫情報販子打算賣情報。聶曦通知張處長，第二天去交易現場華都舞廳抓人。

谷正文核對偵防組用品賬目時發現餘驍男多領了一個微型膠卷，且張處長也來調查過，暗叫不好。國防部內部審查吳石會議上，毛人鳳對吳石發難，認定海東青文件夾上的指紋證據確鑿，吳石必然是洩露海東青軍情的共諜。但段退之指出了海東青文件和黃杰兵團轉運文件上指紋的蹊蹺之處，讓眾人一時又疑惑不已。

此時，餘驍男在販賣情報現場被二廳張處長抓獲，所販賣的膠卷洗出來後，全是國防部的絕密文件，包括海東青文件，周至柔和蔣經國商議後，當場宣布批捕谷正文，吳石被無罪釋放。

餘驍男被嚴刑拷打，卻堅稱自己是求財，跟谷正文無關。張處長審訊餘驍男犯難，聶曦建議用谷正文的口供攻心。此招奏效，餘驍男精神崩潰，指認全是谷正文的主意。聶曦因奔波多日生病，黎晴殷勤送他去醫院。聶曦看完病，驚覺藏在車裡的微型相機和膠卷不見，火速追到海邊，舉槍與黎晴對峙，黎晴承認自己是谷正文的手下。

聶曦欲殺黎晴，吳石匆匆趕到阻止，他從王濟甫提供的信息得知，黎晴極有可能就是烈士林風的妹妹。吳石留下了當初何遂交給他的信和林風的照片，拉著聶曦離開。黎晴面對可能的真相，陷入糾結。

聶曦收到黎晴還回來的微型相機和膠卷，師徒二人鬆了一口氣。周至柔告訴吳石，谷正文餘驍男因為海東青洩密事件被判死刑。吳石邀請朱楓來家中進餐慶祝，同時把情報交給朱楓。

酒過三巡，不料此時段退之帶著太太上門給吳石脫罪道喜，認出朱楓，說在電力招待所見過，眾人尷尬冷場。幸有聶曦機智給出合理解釋，王碧奎釋然。台工委副書記陳澤民去基隆接收上級送來的電台，翁連旺毛遂自薦陪同前往，蔡孝乾違規答應了翁連旺的請求。陳澤民在基隆被逮捕。

但嚴刑拷打之下堅不吐實。毛人鳳無奈，向蔣經國請求放谷正文出來撬開陳澤民的嘴巴。蔣經國邀請吳石來草山行館，婉轉希望吳石放過谷正文，讓他戴罪立功。吳石不得不表示理解。吳石計劃利用在舟山工作的陸大學生春節回台北過年的機會，打探舟山最新防衛情報，不料因為舟山指揮所主任郭懺突發腦溢血而放棄計劃。

谷正文從保密局二處葉翔之手裡接手了陳澤民的案子，從陳澤民的隨身行李和口音喜好等，分析出陳澤民應該有家眷在tai灣。谷正文脅迫台北著名的骨科醫生來給陳澤民看病。

醫生的體貼獲得了陳澤民的信任，透露出自己在屏東生活過的信息。谷正文欣喜，下令去屏東找陳澤民的家人。吳石和陳寶倉商議，成功讓陳誠推薦陳寶倉帶領督導組前往舟山慰問舟山軍民。陳寶倉以盡快完善物資分配計劃為由，讓李副參謀長帶自己去作戰室，吳石再遠程電話配合，給陳寶倉創造出單獨窺探舟山布防圖的機會。

黎晴自從知道哥哥死亡另有隱情后，糾結失落。吳石前往檔案室調取文件，並以拿封條過來為由讓黎晴進入檔案室。黎晴看到了林風投共案絕密卷宗，確認了哥哥被國軍飛機擊落的真相。吳石希望黎晴能盡快回到大陸，黎晴未回應。

黎晴回到偵防組報到，被谷正文任命為行動一隊隊長。陳寶倉帶著所記舟山情報回到台北，吳石一夜未睡，憑著自己的軍事素養，推演出了舟山布防圖全貌。

黎晴回到偵防組報到，被谷正文任命為行動一隊隊長。翁連旺得知後倍感失落，谷正文敲打翁連旺，與其嫉妒黎晴，不如做好眼前的工作。翁連旺威脅吳石司機小錢提供情報，否則他妹妹性命不保，小錢雖然被迫答應，但最終還是為了保護學成筆記本不被搶奪，被翁連旺殺死。

吳石得知是偵防組的人下手後極為憤怒，但礙於學成的筆記本里有敏感內容，只能對毛人鳳表示下次再有類似事件，要讓兇手抵命。谷正文得知情況後，讓翁連旺去屏東找到陳澤民的家人戴罪立功。與此同時，吳石決定將聶曦調離身邊，減少潛在的風險。然而，聶曦堅決不肯離開，吳石堅持讓聶曦選擇去東南軍政長官公署總務處交際科工作，和自己疏遠關係。

吳石帶著王碧奎做的點心去看望小錢妹妹。發現小錢妹妹正朝大陸方向拼命游泳。士兵要開槍，吳石說她只是想回家。但一個浪頭拍過後，小錢妹妹身影消失。吳石悲痛欲絕，無言離開。

翁連旺在屏東抓住了一些符合特徵的女人和孩子。谷正文用手段甄別出了陳澤民的孩子。谷正文再審陳澤民，用他妻子和兩個孩子的生命作為要挾，陳澤民無奈，最終供出了台工委書記老鄭及其聯絡點。此時，朱楓正在聯絡點送情報，蔡孝乾發現特務追來，匆忙撤離。

朱楓撤退未果，銷毀了情報，暫時藏起來，幸虧黎晴出手得以脫困。聶曦終於答應去東南軍政長官公署交際科工作，以便為朱楓和黎晴辦理離台證。朱楓回到家，被女兒阿菊發現手腕上有傷痕。朱楓試圖掩飾，卻還是引起了女婿王昌誠的注意……

蔡孝乾逃出聯絡點後，冒險返回泉州街住處取東西，終被被埋伏的翁連旺抓獲，他這才知道，自己信任的莊阿臣其實是保密局特務翁連旺，他違反紀律讓翁連旺跟陳澤民一起去基隆，釀成了今天的惡果。

聶曦去見黎晴，把離台證給她，希望她儘早回大陸，並得知了谷正文抓到了蔡孝乾的消息。與此同時，吳石正因聶曦不在身邊而倍感不便，卻嘴硬不承認。此時聶曦及時出現，師徒倆百感交集。谷正文抓住蔡孝乾，並未動刑，反而好吃好喝招待，甚至帶蔡孝乾到波麗露西餐廳吃牛排。

經過一番心理較量，蔡孝乾假意答應與穀正文合作，說他能找到東海小組的交通員。朱楓意外知道阿菊家電話已經被王昌誠監聽，給女兒做了一桌子好菜後，出門接頭，卻發現被跟踪，她隨機應變，巧妙利用竇公館的三個院門，擺脫了王昌誠的跟踪，來到吳公館。吳石告訴朱楓，蔡孝乾已經被捕，她必須立即撤離tai灣。

吳石告訴朱楓，蔡孝乾已經被捕，她必須立即撤離tai灣。此時，王碧奎意外回家，朱楓深知自己不應出現在吳公館，卻仍堅持繞道到前門，與好友王碧奎依依惜別。王碧奎將她專門為朱楓鉤的披肩送給朱楓作為禮物，坦言意外相識的朱楓，成了她到tai灣以來唯一的好朋友。

兩人依依不捨，相約香港再會。朱楓為外孫留下一筆錢，便藉口去花蓮買玉，匆匆收拾行李離開。不料出門便遇上了王昌誠，此刻兩人對彼此早已心知肚明，王昌誠請求朱楓，走了就不要再回來。吳石決定冒險送別朱楓，卻失之交臂。原計劃與朱楓同機撤離的黎晴最終選擇留在tai灣幫助東海小組，朱楓獨自登上了飛往舟山的飛機。

蔡孝乾藉口帶著翁連旺去抓東海小組的交通員，突然利用熟悉地形成功逃跑。谷正文沮喪至極，卻意外從蔡孝乾的賬本上發現了線索，順著這條線索，谷正文鎖定了阿菊家的電話。

谷正文懷疑寄宿在王昌誠家的朱楓可能是共諜，面對谷正文的威脅，王昌誠為了保護家人，最終還是透露了關於朱楓的信息。聶曦調到交際科後，負責辦理離台證，但他並未告訴阿美。阿美希望聶曦能幫自己通過交際科辦一張離台證去探望留在福州的孩子，聶曦推說自己在交際科沒有關係。

吳石得知黎晴不願意返回大陸，決定親自見黎晴，以便做出最後的決定。谷正文一直在追查朱楓的去向，經過一番調查，他在除夕那天又找到王昌誠，讓他問問朱楓在舟山是否有關係。面對王昌誠的逼問，阿菊在對母親的感情和對孩子安全的擔憂之間反复掙扎，極度痛苦，最終做出了選擇，透露朱楓在舟山有個親戚在舟山。

吳石一家和聶曦、阿美共度除夕。阿美在席間偶然得知，聶曦升職去了交際科，聶曦的謊言被當場戳破，阿美十分憤怒。

吳石透露有人因給家人辦離台證被懷疑叛逃而遭槍斃，強調了聶曦的顧慮，幫聶曦解圍。在除夕夜的煙花里，谷正文連夜叫上黎晴登上去往舟山的飛機，黎晴來不及通知任何人。蔡孝乾和他的情人馬文娟在山中武裝基地躲避追捕，生活艱苦。蔡孝乾得知馬文娟懷孕，承諾再困難也會盡力照顧好她。

隨後，蔡孝乾被同志們嚴厲批評，指責他生活作風奢靡，違反紀律導致陳澤民被捕。蔡孝乾意識到tai灣解放後，自己可能政治前途堪憂。朱楓因船老大被抓無法按計劃離開，返回存濟醫院尋求避難。谷正文通過審訊船老大確認了朱楓的身份，帶人前往存濟醫院抓捕朱楓。

黎晴帶著朱楓殺出一條血路，但最後一刻沒能逃脫。朱楓把情報膠捲和信物懷錶託付給黎晴後，自殺未遂被捕。谷正文看著現場的痕跡，心中生出疑竇，這一切都被黎晴看在眼裡。

朱楓吞下了大量金飾自盡，被古正文緊急送往台大醫院搶救。黎晴機智地通過定海軍營的電話告知了聶曦朱楓被捕和自己被困的消息。吳石血壓飆升住院，聶曦前來探望並討論營救朱楓和黎晴的計劃。陳寶倉和老杜試圖用商業台給上級發報幫助黎晴逃脫失敗。

谷正文在台大醫院碰巧和吳石同乘電梯，趁機向吳石展示朱楓吞金的X光片。吳石回到病房後，提醒聶曦保持冷靜，當前首要任務是確保黎晴把情報送出去。蔡孝乾在嘉義山區為安撫懷孕的馬文娟，進城購買食物和西點。

因為貪圖牛排而在一家西餐廳盤桓，被翁連旺再次抓獲。陳寶倉跟吳石溝通商業電台無法安全發送情報的困難，吳石讓他先確保自身安全，並說自己會想辦法。

谷正文采取心理戰術對蔡孝乾進行審訊，蔡孝乾知道是自己導致了陳澤民和朱楓被抓，在gong產黨這邊罪不可赦，心理防線終於徹底崩潰。吳石得知軍中高層將被嚴控離台的消息後，緊急安排聶曦護送家人和阿美離開tai灣前往香港。吳石自己堅持留下，待確認黎晴的情報已送出再設法脫身。

黎晴在舟山試圖找到船隻逃離定海碼頭未果。吳石秘密前往陳寶倉家中，將東海小組的密碼本交給陳寶倉，並指示他在必要時接替自己的工作。他強調如果黎晴無法將情報送出，陳寶倉需撤離並把備份膠捲帶出。第二天早晨，王碧奎帶著孩子們啟程前往碼頭，而吳石則不捨的目送妻兒離開後，留在台北處理最後的工作。

聶曦與阿美告別，雖然不捨但仍決定留下來協助老師完成任務。聶曦銷毀了重要的密碼電文，準備好了遺書。王碧奎和阿美在碼頭碰面後，被谷正文控制。谷正文誘導王碧奎承認了朱楓曾多次到過吳公館。

聶曦在介壽館試圖發送緊急電報時被葉翔之抓捕，沒能發完電報。另一邊，吳石利用次長身份終於把電報發給了上級。萬景光立即聯繫上海華東局，設法保護黎晴帶著情報撤離舟山。谷正文突然醒悟黎晴身份可疑，派翁連旺前往定海抓捕黎晴。與此同時老杜也被陳寶倉派去定海接應黎晴。

老杜捨命保護了黎晴逃脫，自己和翁連旺同歸於盡。黎晴重傷之下帶著情報和信物在海上隨波逐流，最終被解放jun救起。吳石被捕，面對毛人鳳的質詢，他拒絕透露任何信息，堅持稱自己發送的是機要軍務。毛人鳳束手無策。

朱楓吞金自殺未遂後在醫院治療，但由於其身體狀況極差，無法立即進行審訊。保密局對吳石及其家庭展開了嚴密調查。特務們搜查了聶曦的宿舍，並找到了疑似遺書的信封。

谷正文推測吳石可能因為對部下的感情會主動擔責，計劃利用聶曦的自我犧牲突破吳石的心理防線。谷正文向吳石展示了聶曦的親筆遺書，聶曦在遺書中說自己是東海小組的負責人，一直利用吳石獲取情報。

陳寶倉在收音機裡收到上級電文，知道情報已經送出後，為了保護吳石，毅然自首，稱自己才是東海小組負責人。吳石被聶曦和陳寶倉犧牲自我的精神深深感動，為救陳寶倉和聶曦的性命，最終承認了自己的身份，繪製了詳細的東南諸島布防圖。

吳石堅信，即使國民黨調整部署，也無法改變兵力捉襟見肘的局面。這一舉動震驚了在觀察室的蔣介石。吳石不僅坦白了自己的通共事實，還表達了對聶曦和陳寶倉等同志的深厚情感。他和陳寶倉在審訊室內相會，兩人相互支持，表現出不畏生死的決心。

蔣經國勸吳石自首悔過換取性命，吳石堅決拒絕，表示自己從來沒有背叛中山先生天下為公的精神，真正背叛國民黨的是蔣介石搞個人獨裁和家天下。聶曦與妻子阿美見面，勸說阿美離婚過自己的生活。朱楓為了保護阿菊安全，拒絕見面，說阿菊並非自己親生。

王碧奎探視吳石，說下次爭取帶完整的鳳梨酥來，卻發現丈夫左眼受傷嚴重，幾乎失明。她痛心於吳石所受的傷害，而吳石則盡力安慰她。吳石暗示沒有下次了，王碧奎悲痛欲絕。蔣介石得知海南島被解放jun攻占的消息後，意識到舟山也守不住了。吳石最終從報紙上讀到了舟山解放的消息，欣慰的笑了。

最終，吳石、朱楓、陳寶倉和聶曦被判處死刑。在生命的最後一刻，東海情報小組的人終於互相見面了，吳石告訴大家，情報送出去了，舟山解放了，四人平靜地走向了刑場。而在解放區的醫院裡，最終逃出生天送出情報的黎晴，告訴登記名字的護士，自己叫林晴。